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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移(yi)；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩(cai)四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能(neng)家(jia)电需求持(chi)续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背(bei)景下仍(reng)然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主(zhu)要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望(wang)修(xiu)复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁(fan)调(diao)整、外(wai)需放缓之下或有(you)承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此(ci)外(wai)受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持(chi)20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增(zeng)速有望改善 。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩲😡🥥，主要是中国科技资产价值重估🧄🥭、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🧅🍑，同时🍊🧅💛🍈🤬，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动💕，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥒、模组产品可应用在AI眼镜上🥾🥔🌽，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🎒👛👝。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🥕🍅，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需(xu)修复、但结构有亮点的(de)宏观(guan)环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的(de)科技互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新消费板(ban)块更是突破了(le)传(chuan)统消费领域(yu)估值思(si)路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高(gao)分(fen)红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股(gu)通个人(ren)和公(gong)募投资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港(gang)股买分红资产就没有(you)差(cha)异了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但(dan)触(chu)及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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1、6月27日晚👜🎒🩲💛，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称😡，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🌽👛🤬，预计停牌时间不超过10个交易日🌽👛🍑。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🤍🍌，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、專業(yè)問(wèn)題(tí)的討(tǎo)論(lùn)，止于專業問題。妳(nǐ)們(men)駡(mà)街駡得(de)再臟(zàng)，除了證明(ming)妳們缺乏教養(yǎng)咊(hé)(he)與(yǔ)自己公衆公司的身份悳(dé)不配位之外，還(hái)(hai)能證明什麼(me)？