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1、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季(ji)度产销均保(bao)持较(jiao)高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域维(wei)持较高景气或有边际回(hui)暖(nuan)，业绩有(you)望改善。

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