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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责🩱🥕🍑👡，他们认为部分子行业受益于经济复苏🍉🥑💌，但消费者支出疲软可能限制涨幅🍓🍎👗。

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TMT领域(yu)在AI创(chuang)新持续驱动下(xia)，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👄；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🥿🥕，市场表现为小市值风格💓；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥥🥻🍄。

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斯达半导：披露向不特定对象发行(xing)可转(zhuan)换公司债券预案(an)。本(ben)次发行拟募集资(zi)金(jin)总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车(che)规级(ji)GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、2．需求端，关税干扰频出拖累全(quan)球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈(kui)。大国间(jian)关税谈判、欧盟反(fan)倾销调(diao)查等事(shi)件尚(shang)未有定论，预计2025年橡胶需求(qiu)增长幅度有限。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总(zong)是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是(shi)对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王(wang)路线，要(yao)么是敕造，要么是(shi)收藏；一是文人路线，更偏书画——这(zhe)些是中国艺术品的根脉。”