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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🧄🩲🥥，构成牛市的核心区间👘🍊。近期A股向下力度弱🍎🍈，向上力度强👚，也在提示市场更多关注长期积极因素👄🍌。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😠。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👗🩳，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😡。短期可能还有博弈性的指数冲高🥥🍉👞🩰，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、出海最困难的是如何真正理解当地用户👿🥬👗、经销商要什么，“不是产品出来🎒🍓🥬、人出来就行，关键是脑袋要出来”👙😈。陈碧峰说，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款严格。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负责人😻，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近，“我要和经销商面对面，用我的双脚跑😻🍆💗，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语气👘🍈🥕🤍、节奏”。