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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年(nian)7月市場風格(ge)相對均(jun)衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至4.43%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄1.4个百分(fen)点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点(dian)至(zhi)10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至(zhi)2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业(ye)用电量1550亿千(qian)瓦(wa)时，同(tong)比(bi)增幅扩大至9.41%， 三个月(yue)滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。