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2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理(li)解等前(qian)沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大(da)会(hui)期(qi)间，火山引擎发(fa)布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务(wu)进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强(qiang)化推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频(pin)生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引(yin)擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在(zai)基础设施、数据处理(li)、安全防护等(deng)多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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