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近期A股科技(ji)板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险(xian)偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了(le)市(shi)场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度(du)部分资(zi)本(ben)离开美国(guo)避(bi)险的(de)主要原因(yin)，故近期美元资(zi)产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向(xiang)组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科(ke)技板块(kuai)。

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分行业来看，国防军工、计(ji)算机(ji)、电子、美容护理、社会服务的估值水(shui)平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值(zhi)水平处于(yu)末(mo)位。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完(wan)整年度漲(zhǎng)(zhang)跌幅(fu)爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、A股(gu)换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百(bai)分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持了對年內(nei)降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預(yu)期，整(zheng)體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)化(hua)不大。