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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品👝、家电、家具🎒🍑、金银珠宝等零售延续较高景气👅💛💔，相关领域盈利有望持续改善。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)(chang)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成(cheng)爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看(kan)，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)(xiang)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯(zhi)漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型(xing)機會可能還需要等三季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)(huan)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代(dai)産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)(qi)化進(jìn)程(cheng)全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一(yi)箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全(quan)産(chan)業(yè)(ye)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能(neng)力的(de)提陞(shēng)，以及(ji)AI智能化領域的追趕(gǎn)(gan)。三季度A股(gu)科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領(ling)域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市(shi)場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接(jie)力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季(ji)度尋(xún)找結(jie)構性機會的重心(xin)。

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6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术(shu)领域(yu)，其中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比(bi)增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。

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随着中东紧张局势缓解🍅🍍，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落💖。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🧄💯，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🍓🥑🩳。

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2、机构调研来看👢，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🩱、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💟🧡💞👝。