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田希蒙：风险方面💖🥑，需警惕外围摩擦反复🍑🥑🥥🩲、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🧄🧄，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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東(dōng)京(jing)方(fang)麵(miàn)正(zheng)在想方設(shè)灋(fǎ)(fa)讓(ràng)華(huá)盛頓(dùn)免除日本汽車(chē)製造(zao)商25%的鍼(zhēn)對(duì)汽車行業(yè)的關(guān)稅(shuì)，這(zhè)些關稅正在損(sǔn)害日本的製造(zao)業。從(cóng)7月9日開(kāi)始，日本還(hái)將(jiāng)麵臨(lín)24%的(de)所(suo)謂(wèi)“對等”|關稅，除非其能通(tong)過(guò)談(tán)判達(dá)成協(xié)議(yì)。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)(wu)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年(nian)新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億(yi)元，其中海外項(xiàng)目訂單金額(e)2.15億元(yuan)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后😠👝👞💋，净投放1180亿元🍅👛，为自3月以来连续第4个月超额续作🍎👜👗。央行继续通过逆回购💘🍊、MLF🥻、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍓🍏👚🩱，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、以发行日期为参考👞😈💝，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🍑。按上市日期统计🍉🍌，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🩱👗🍅，资金总需求规模维持低位稳定👿。

2、大势(shi)上，随着宏观经济和(he)政策(ce)托底(di)，同时新动能持续显现、更多新的(de)产业趋势逐渐形成，为(wei)市场提供更多结构(gou)性亮点，而增量资金依然(ran)源(yuan)源不断，今年或是风险偏好系统性抬(tai)升的一年，需战略(lve)性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜(qian)在(zai)风险(xian)扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。