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共和党人正利用和解程序👝👠💝，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🧡。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权(quan)重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入(ru)真正意义上(shang)的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速(su)稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下(xia)行，此后银行股股(gu)息(xi)率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场(chang)风格的演(yan)变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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展望7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金(jin)、行业类(lei)ETF有望继续活(huo)跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入(ru)规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。

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