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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💓🩱👞👛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍆💯🩱，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥔🥾，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥝🤍💖。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩳。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👚🍈👚👗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥑，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👚👝😠🧡，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👝🍇👿🩳，北证50指数上涨6.84%。

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1、下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🥕🩳💓🍅🩲，出口维持高位但难驱动钢价🍏💯🧄，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🥝，关注政策落地带来的下行压力🎒👿🍏😠；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

2、坚持全面从严治党从每一名党员管起🥭、严起💛，坚持管党治党没有特殊党员，不留任何死角和空白💋🤬🍆🩲，确保我们党大而一致、大而坚强🍒、大而有力👚。