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美债：收益(yi)率延(yan)续下(xia)行，收(shou)益率曲(qu)线继续陡峭化(hua)。中东地缘政治风险缓(huan)和，油(you)价下跌，周中美国经济硬数据走(zou)弱(ruo)，美联储官员发言推升(sheng)下(xia)半年降息(xi)预期，特朗普提前宣布影子(zi)联储主席具(ju)有可(ke)能性。短端(duan)利率下(xia)行，长短端利差继续走扩。

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当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到(dao)逻辑(ji)驱动的方向；中(zhong)长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要(yao)是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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1、大類(lèi)囙(yīn)(yin)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙子(zi)咊殘(cán)差波動率(lv)囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)(feng)格；盈利囙子穫取負(fu)收(shou)益-0.30%；其餘(yú)風格(ge)囙子錶現一般。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议👛🥔🧅，该事项可能导致公司控股股东💓💯🩲🤬🍍、实际控制人发生变动👅。