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短期市场向上(shang)突(tu)破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期(qi)，主题(ti)热(re)度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数(shu)突(tu)破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与(yu)美(mei)联(lian)储(chu)议息会(hui)议存在释放利(li)好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制(zhi)品）以及地产(chan)调控(kong)政策有望宽松(song)带来(lai)估值修复机(ji)会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强(qiang)调成长科技(ji)板块的回调风(feng)险。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末👜💞😠，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍋🍏🍎🍏，家底可能就空了💯🍒。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🧡，还剩8个人维持基本运营🍌🥻。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🥿💯🧅，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、今年以来，银行涨势如虹(hong)，截至(zhi)6月26日，银(yin)行ETF（512800）标的(de)指数中证银行指数累计(ji)上(shang)涨16.79%，摘得所有行(xing)业（中(zhong)证(zheng)全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超(chao)额13.91和16.51个百分点。

2、🏮行業(yè)(ye)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰(shì)低(di)位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率思(si)維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)(bie)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場(chang)共經(jīng)歷(lì)(li)過(guò)兩(liǎng)波較明(ming)顯(xiǎn)的(de)高低切換(huàn)，噹(dāng)(dang)下仍處(chù)(chu)于第二輪(lún)高低切週期中。以月度-季度(du)維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅(fu)錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后(hou)續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月以來持續強(qiáng)調(diao)的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)(xi)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關註半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主題(tí)(ti)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一(yi)方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股(gu)債(zhài)息差性價比進(jìn)(jin)一步降低后，也需(xu)警(jing)惕銀(yín)行(xing)闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)(he)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度(du)位寘，短期風格層麵繼(jì)續關(guan)註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價的(de)存儲(chǔ)(chu)、小金屬。