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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的(de)格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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