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当前(qian)市(shi)场对于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必(bi)然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化(hua)是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是正向因素催(cui)化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是(shi)对弱美元周期下(xia)A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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不难看(kan)出(chu)，如果从去年924开始(shi)每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年(nian)924行(xing)情期间组合(he)全部配置非银板(ban)块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后则全部(bu)配置AI相关的(de)互(hu)联网与(yu)科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等(deng)关税”后则转向新(xin)消费与创(chuang)新药(yao)板(ban)块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一模拟组合从去年924起绝(jue)对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但(dan)也说明港股(gu)市场的(de)结构性行情有多(duo)么强劲(jin)，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的建议。

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