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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开(kai)，优质的科(ke)技资产、新兴消费(fei)行业值(zhi)得关注(zhu)，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供(gong)应商迎(ying)来投资机会。医药领(ling)域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队(dui)官方公众号“香江砺剑”线(xian)上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张(zhang)，湛江舰、运(yun)城(cheng)舰8000张。6月30日起每日10时(shi)、15时、20时开始预约，约满即(ji)止。

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1、展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多(duo)头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有(you)上行空间(jian)、全市场风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续(xu)持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以(yi)日线模式适当增配。

2、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數(shu)錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指(zhi)數上漲2.3%，滬(hù)(hu)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格(ge)指(zhi)數(shu)方(fang)麵(miàn)，科技(ji)風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭(tou)指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶(biao)現(xian)相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。