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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科(ke)技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👗，5月汽车产销同比增幅扩大🧡，新能源车销量延续较高增长🧡🥿🩱，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🤬🍆👝，产能延续去化💟，光伏中期业绩或迎来边际改善🍉。制造业智能化改造需求持续释放💞，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🎒🩳，叠加人形机器人产业化提速🥝，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💔🩰👞。

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1、另一方面，下半年经济的隐(yin)忧日益明显。由于去年下半年出口基数(shu)较高，同时今年上半(ban)年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下(xia)半年出口压力较大。从当前的(de)货物(wu)贸(mao)易吞吐量来看，已转为零增长左(zuo)右。

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