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短期(qi)金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中(zhong)期估(gu)值重(zhong)估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码👄🧅，有望推动港股基本面修复👜🎒🍄🧅👅；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍑👞，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍑🍌，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👗💋🥻。

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1、8、中国人民银行6月27日更新的非银(yin)行支付机构重大事项变更许可信(xin)息公示显示(shi)，同意拉卡拉支(zhi)付股份有限公司主要股东联想(xiang)控股股份有限公司(si)持股比例由26.54%降至23.54%。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🎒👝、风险偏好水平也较高的情况下💘🧅🍉🍓，阶段性调整是合理的🥭💔🥻。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🌽🤍👗🥿。