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1、行情回顾(gu)：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态(tai)势，一季度债市迎来明显回调，主(zhu)要(yao)原因有三：一是市场(chang)对于货币政策“适度(du)宽松”的预期修正，降息预期下(xia)降；二是货币政(zheng)策操(cao)作较为克制，资金面持续偏紧；三是(shi)1-2月份经济基本面数据(ju)整体好于(yu)预期(qi)，经济开局平(ping)稳。3月下(xia)半月(yue)起资金面边际转松，4月初(chu)受到关税冲(chong)突(tu)扰动，国债收(shou)益率快(kuai)速下(xia)跌，随即转为(wei)横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收(shou)益(yi)率再度小幅上行。6月(yue)货(huo)币政策呵护下资金面(mian)整体宽(kuan)松，国债收益率(lv)小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年(nian)期、5年期(qi)、10年期、30年期国债收益率分别收于(yu)1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元(yuan)、109.045元、120.89元，较12月31日变动分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行(xing)至(zhi)2.3%以上，资(zi)金面偏紧带动短端国债(zhai)收益(yi)率快速上行，长短端利(li)差持续收窄。二(er)季度以来(lai)，看多债市情绪(xu)依旧偏强背景(jing)下，长短端利差维持低位，收(shou)益率(lv)曲线整体维持平坦化特征。

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6月(yue)份南华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业(ye)粗钢日均产(chan)量下行。钢坯价(jia)格上(shang)行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存(cun)、唐山钢(gang)坯库存上行，主要钢(gang)材品种库存均下行。煤(mei)炭方面(mian)，6月秦(qin)皇(huang)岛港(gang)山西优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦煤库提价均下行，焦煤(mei)期货价格、焦炭期货价(jia)格均上行，天津港焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存、京(jing)唐港(gang)炼焦煤库存下行。

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噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易(yi)的理解仍有欠缺。波動率新(xin)低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可(ke)能性突(tu)破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元週(zhou)期下A股市場成長風格(ge)的堅(jiān)定把握(wo)。

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🍎😠。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍉💯，当月同比增幅扩大至10.18%🍒🩰。

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