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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🤬💕💛，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26💕。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🧅🩳，个股描述不作为任何形式的投资建议🧡🍉💯，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💗🩱👢。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💌👗🍆，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥻🥥。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险😈，适宜平衡型（C3）及以上投资者💛，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧡👗、评论、预测🍎🥻🍒、图表🧄、指标💗👠😈😻、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🩳💘👚，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥔。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍇，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💖👿🥕。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💛😈，基金投资需谨慎。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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其次是行情逻辑，短期看😠，银行基本面持续向好🍇，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🧡。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移😠🥒👡，经营稳健和高股息属性显优势🍑👡。

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高股息资产方面👙💖，港股通资金持续涌入，推动银行👗😈🥕、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、今年以(yi)来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私(si)募证券投(tou)资基金管理规模5.54万(wan)亿元，同比上升(sheng)6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备(bei)案(an)1189只(zhi)，同(tong)比增速高达41.38%，表明(ming)在4月市场受关(guan)税影(ying)响调整背景下，高净值个人投资者(zhe)逆势布局力(li)度明显加(jia)大。

2、两个都是我最喜欢的游戏，它们都很(hen)难。也许高尔夫更难些吧。我(wo)认为高(gao)尔夫更难的原因是，高尔夫你不能说这杆我还没想好，所以我现在不想(xiang)打。投(tou)资你永远都可(ke)以说，我还没想好，我不想做什么。（2019-03-30）