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1、中(zhong)国人(ren)民银行货币政策委员会召开(kai)2025年(nian)第二季度例(li)会(hui)。会议研究了下阶段货(huo)币政策(ce)主要思路，建(jian)议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握(wo)政(zheng)策实施的力度和(he)节奏。保(bao)持流动性充裕，引导金融机构(gou)加(jia)大货币信贷投放(fang)力(li)度，使社会融资规模、货(huo)币供(gong)应量增长同经济增长、价(jia)格总水平预期(qi)目标相匹配。强化央行政策利率引(yin)导，完善市场化利率形(xing)成传导(dao)机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利(li)率政策执行和监(jian)督。推动社会综合融资成本下(xia)降。从(cong)宏观审慎的角度观察、评估债市运(yun)行(xing)情况(kuang)，关注(zhu)长期收益率的变(bian)化。畅通货币政策传(chuan)导机制，提高资金使(shi)用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧(ren)性，稳定市(shi)场预期(qi)，防范(fan)汇(hui)率(lv)超调风险，保持人民币(bi)汇(hui)率在合(he)理均(jun)衡(heng)水平上的基本稳定。

2、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可(ke)能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚(gang)突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个(ge)月的持续反(fan)弹，比如(ru)2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。