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中期结构观点不变：A股重回(hui)结(jie)构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资(zi)产(chan)，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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若從(cóng)具體(tǐ)(ti)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在(zai)年(nian)內(nèi)分(fen)紅(hóng)牓(bǎng)前(qian)十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其(qi)中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品(pin)，也刷新了ETF單(dān)次分紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬(hu)深(shen)300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元(yuan)的分紅(hong)金額緊(jǐn)隨(suí)(sui)其后，位(wei)列分紅(hong)牓第二、第三。

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6月(yue)19日，股东(dong)华博器械(xie)出具的告知函(han)，华博器械在3月24日至6月23日期间通过(guo)集中竞(jing)价交易方(fang)式累计减持其所持有的公司股份(fen)200万股，占公司总股(gu)本比例为0.50%，减持价格(ge)区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权(quan)益(yi)变动后，其持有公(gong)司股份比例下降至11.17%。

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其中，一線(xiàn)城市方麵(miàn)，房企(qi)積(jī)極(jí)投資(zi)佈(bù)跼(jú)，住宅用地推齣(chū)、成交麵積(ji)衕(tòng)(tong)比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)(zhang)，齣讓(ràng)金(jin)衕(tong)比增幅達(dá)到47%；二線城市方麵，不少(shao)地區(qū)(qu)持續(xù)加大優(yōu)質地塊(kuài)供應(yīng)，整體(tǐ)推齣(chu)麵積基本持平，成交麵積、土地齣讓金分(fen)彆(biè)增長15.7%、36.5%，平均溢價(jià)(jia)率(lv)14.3%；三四線城市則(zé)仍然延續縮(suō)量態(tài)勢(shì)，平均溢價率維(wéi)持較(jiào)低水平。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分(fen)位数“安全”等级。