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7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)(shi)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前(qian)仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、进入(ru)7月后，综合(he)业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资(zi)金及(ji)风格交易热度，我们(men)认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、整体看，1-4月工业企业盈(ying)利(li)有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际(ji)放(fang)缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或的领(ling)域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。