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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥾💌，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👢🥦👄🥻，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥿🥿，也就是说👢，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🩰🥒，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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当市场进入到牛市阶段II🩱，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🍌，往往是盈利加速改善的🍑，同时流动性和风险偏好也加速改善🍒🍎。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業(ye)有一(yi)定的季節性，也(ye)可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率(lv)齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率(lv)月环比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率(lv)方面(mian)，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期(qi)收益率较上(shang)月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、赵宪成(cheng)：我们关注三大(da)板块：一是消费领域，宠物、医美、免税(shui)等新消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌提(ti)升空间大，将受益(yi)于国内消费持续复苏(su)；二是科技板块，港股科技(ji)板块拥有许多成熟(shu)、稳定且盈(ying)利能力(li)强的互联(lian)网巨头企业，它们(men)在行业轮动中具(ju)有优秀的基(ji)本(ben)面表现及更高的估值(zhi)性价比；三(san)是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。