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1、伊(yi)朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在(zai)近期以伊冲(chong)突(tu)中遇难的60多名高级将(jiang)领、核科(ke)学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现(xian)身(shen)。以(yi)色列《新消息报》说，这是(shi)自沙姆哈尼位于德黑兰(lan)的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公(gong)开露面。

2、🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切(qie)换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一(yi)月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方(fang)面(mian)，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的(de)短(duan)期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。