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从成本来(lai)看，今(jin)年钢厂一直维持一定的利润空间，在(zai)很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及(ji)预期，下半年主流(liu)矿供应或将有所提速(su)，焦煤供应或有所缩减，但高库存(cun)局面下供需宽松局面难改，下半年成(cheng)本对钢价(jia)支撑依然(ran)不强。

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时(shi)间(jian)序列上来看，最(zui)近一周沪(hu)深300、中(zhong)证500、中证1000指(zhi)数成分股时间序列波动率环比上周上(shang)升，Alpha环境(jing)好转。近一个季度看(kan)，沪(hu)深300、中证500指数波动率处于近半年(nian)中上分位(wei)点，Alpha环境较好(hao)；中证1000指(zhi)数波(bo)动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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7月增量资金或有望温和净流入🌽💟🍏，融资资金有望延续净流入🩲🥥🥭。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍌💖🍉🍍，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😈💞💌🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥕💕🧅🥒，新发偏股基金规模继续扩大👢👚；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👿👄👅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍊👄💝，结构上融资资金有望延续净流入。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👘🍓👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👄🍓🥬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕，算力租赁订单持续落地👛👅👛🥬，半导体周期复苏与国产替代加速🍇，业绩有望改善🥬🍑👜；2）中游制造领域💌🍉👚🍓👿，部分领域景气度有所回暖🍑🍌，中报盈利或有改善🍌👙，如汽车、光伏、自动化设备等👿🥬🍒；3）消费服务领域🥥🍏🍉😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔💌🥥、农副产品💋、家电、家具🧡💝、饰品🍅👿🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒🩳🥬；

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1、6月工业金属价格多数上涨💞💛，库存多数下行💌🤬😻。铜、铝👝🥕、锡🥝👘🍏、钴、铅价格环比上行，锌💝👞👘、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡👜🥒🎒🍋、铅库存下行，镍库存上行🥻。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🌽👢。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行😡🥿。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年(nian)6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。