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🏮行业配置层面👝💋，相较于趋势跟随👠，更优的策略是低位布局🍅🥦🍌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍎、风电🍋🍓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩳🍍、电网设备🥒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥾🩱🩰🩲；而另一方面😡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👢🍓👞🩲🩱、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👜🍈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👞💟🍄💘👘、小金属。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🧅，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🩳👗💝，银行板块通常出现季节性机会🍓💋🧡🎒🧅；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🤍🍄👚。

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1、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)(ren)了框架細(xì)節(jié)(jie)，雙方取(qu)消了(le)部分(fen)限製，但美對(duì)我(wo)加徴關(guān)稅(shuì)仍(reng)有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大(da)幅增長(zhǎng)(zhang)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未(wei)來(lái)或難(nán)以延續(xù)(xu)，下半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力(li)將再浮齣水麵。

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