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（一）氧化铝：随着(zhe)利润修(xiu)复，前期减(jian)产产能逐步(bu)复产，叠加新投产投放顺利，将(jiang)陆续看到库存和现(xian)货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈(yi)点或更(geng)多在于矿价底部。在几内(nei)亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金(jin)作为矿价的底部，因为从成(cheng)本和(he)历史出(chu)矿价格来看(kan)，60 美(mei)金矿(kuang)企仍有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会触(chu)及(ji)部分几内亚高成本项目和(he)非几(ji)内亚矿石(shi)的成本，引发矿(kuang)石供应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度(du)僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成本的(de)增(zeng)加等信息不透(tou)明，矿价底(di)部有不(bu)确定性，对应氧(yang)化(hua)铝底部(bu)需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实(shi)际量级或低于公布数量，需要关(guan)注(zhu)仓单回升的节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下(xia)沿看矿价）。

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2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🩱🥦，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。