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从中长期角度，我们(men)建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会(hui)智能(neng)化的进展（国内(nei)外大模型的持续(xu)迭代、算力基础(chu)设(she)施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的(de)落(luo)地、以及AI对消费电(dian)子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大(da)趋势(shi)下电动智能汽车(che)渗透(tou)率增加。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元😈💓。

2、配置层面，短期把握(wo)成长方(fang)向内(nei)部的高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚(ju)变、军工、商业航天、固(gu)态(tai)电池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。