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盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。