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据无党派的国(guo)会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收(shou)与支出法案将在未来十(shi)年内使美国赤字增加(jia)近 3.3 万亿美元。

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今年以来🥕👛🥑，个股涨幅中位数达到8.5%💝；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍎👜👄🥑。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥥💔，一旦在某种因素推动下🩲🍒🧡，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍓🍍，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍎🥭😡💝。从7月开始💗🍍🍉👚🍈，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💗💌💔。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍄👚、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👗。

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美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票🥻。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属(shu)（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🥭💖。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍒🎒🩳，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响💗💘👛，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🥑🥝。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍒，营业收入利润率4.97%🍉👛👚，同比下降0.19个百分点🥑。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🥦🍈🍇。

2、在交付情况方面🍑🍊，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🥥。截至2025年6月💝，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套👄、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。