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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是(shi)针对资本市(shi)场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面(mian)央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大(da)了监管力度。

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央行副行长🥑🩱💞🩳、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🎒🍆，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放🍄💛、更加安全💘👠、更加智慧的外汇管理体制机制😡🥝；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🥦，近期将新投放一批QDII额度。

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由于每年(nian)例如业(ye)绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有(you)一定的季节性，也可以(yi)作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概(gai)率出现超(chao)额收益的行(xing)业主要集(ji)中在国防军工、农(nong)林牧渔、基础(chu)化工、美容护(hu)理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、4、关于糖醇比走低带来的价格(ge)支撑问题。本轮糖价下行(xing)，原糖主力期价最低(di)接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅(bang)。叠(die)加近期乙醇掺混比例(li)提升话题，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制(zhi)糖比的驱(qu)动确实不足，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持(chi)高位，进一步提升的难度较大。

2、風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。