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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行🩳🤍🥔；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🎒😈🍅、新经济领域热点频出🍆，地产国内投资相对较弱的状态🩳🩰。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩰🌽🥕。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😻🥝。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💟。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来(lai)看(kan)，上证(zheng)指数(shu)、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、焦煤，供应方面😠👅，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%😈🥔，2025 年 1-4 月💝🥝🍄💯💞，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🎒，同比增加8.51%🩰，分省份来看🍅🩳，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西👞，前五个月原煤产量同比增长13.6%🍋。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落🍆🍓🥥，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%🍓，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%🥥🩰💓🍏，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%💌。需求方面🍓，铁水产量不断走高🥝👞，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平💌💟🍉🥻，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍒💓👞🍎，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速👞👗。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累💋，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产👢，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松💯💛，上游焦煤库存去化也需要一定时间💌，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损🥻🍈😠，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🩰。