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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至(zhi)6月27日，上證A股(gu)換(huan)手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)日成交額五日均(jun)值月環(huan)比上(shang)行33.5%。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩(ji)增(zeng)速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池(chi)产量(liang)及装机量(liang)持(chi)续改善，下(xia)游需求旺盛(sheng)，产能延(yan)续(xu)去化，光伏中期业(ye)绩或(huo)迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚(gun)动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延(yan)续较快(kuai)增长。

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操作方(fang)面，银河证券建议投(tou)资者，中期维(wei)度下（7月至(zhi)8月）半年报依然是很重要的(de)逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋(qu)势的方向可能(neng)保持更高的风险(xian)偏好。

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2、从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较(jiao)为稳(wen)定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比(bi)增速(su)仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地(di)产压力进(jin)一步(bu)提升，有待7月政(zheng)治局会议(yi)定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种(zhong)预期(qi)。