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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🧄👞🎒。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%👛，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%💓🥿🤬。

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1．供给(gei)端，2025年下半年国内(nei)丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同(tong)时三季度远洋船(chuan)货有补充预(yu)期(qi)，市场(chang)供(gong)应边际增量明显，对价格形成(cheng)压制。2025下(xia)半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶(jiao)产能，检修方(fang)面(mian)来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启(qi)，其余计划内检修(xiu)装(zhuang)置检修天数主要集中(zhong)在(zai)15-30天附近，下半年预计检(jian)修装置数量明显减少。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的(de)赚钱(qian)效应在不断积(ji)累。量化私募、个人(ren)投资者的增量(liang)资金仍然呈(cheng)现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶(jie)段II。这一阶(jie)段(duan)，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)(xun)（編(biān)(bian)輯(jí) 若宇）近(jin)期(qi)，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷(lei)鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏(hong)偉(wěi)錶(biǎo)(biao)示，預(yù)計(jì)今(jin)年AI眼鏡的銷(xiāo)量(liang)將(jiāng)昰(shì)去(qu)年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週(zhou)五收盤(pán)，已有部分PCB産品(pin)應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付(fu)的好上(shang)好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6、国(guo)内市场方(fang)面：棉花阶(jie)段(duan)底部或已出现，但丰(feng)产预期下，棉价反弹承压，上方空(kong)间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供(gong)需格局和中美关税。站在当前节点来看(kan)，中美(mei)关于(yu)关税问题已经原则上(shang)达成协议框(kuang)架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较(jiao)低水平，同比下降(jiang)超30万吨。综上(shang)，我们认为(wei)与前低时期相比，宏(hong)观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰产预期较强，本年度国内(nei)新棉种(zhong)植(zhi)面积同比增加已是市场共识，新疆地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良(liang)好，本年度新棉仍大(da)概是(shi)丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有(you)大幅超预期新增。终端纺服产品零售(shou)额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈(kui)，非(fei)棉类纺服产(chan)品需求增速要好(hao)于纯棉类需(xu)求(qiu)。进出口方(fang)面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出(chu)口国，目前中美关税仍然较(jiao)高，且未来降至特朗普上台之前水平难度(du)较大，对于棉花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水平，棉价(jia)底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍(reng)在，需求韧性较强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价(jia)重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价(jia)格(ge)与去年同期持平或(huo)略有下降，不足以支撑棉价(jia)持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。