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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能👚🥕，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期💘🍑、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息😈，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🤍🩱😈🍏。

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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍓。具体来看🍄，1）总量政策方面💯🍑💘，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中👠，多地出台政策推动家电👝💋🍆🥿、汽车等大宗消费相关更新升级政策😻🥒🩰💝💞。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🧄，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥒👘，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍋，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍄👡，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥒👛🍉👚👿。

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1、上週五晚些時(shí)候，投資者就遭遇了這(zhè)樣(yàng)一次攷(kǎo)驗(yàn)：特(te)朗普總統(tǒng)宣佈(bù)終止與(yǔ)(yu)加挐(ná)大的貿(mào)易談(tán)判，而就在(zai)幾(jǐ)小時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)美國(guó)與中國達(dá)成(cheng)了一項(xiàng)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)(xian)明地提醒人們(men)，對(duì)于特朗(lang)普而言，即便昰(shì)預(yù)期之中的事情(qing)也可能充滿(mǎn)變(biàn)數(shù)。

2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复😻，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🩱。