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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲(chong)突迎来新的时(shi)间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有(you)反(fan)复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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1、周五(wu)（6月27日），大盘回调(diao)之际(ji)，化工板块逆市拉升，反映化(hua)工板块整体走势的化(hua)工ETF（516020）开盘后震荡(dang)走高，盘中(zhong)场内价格(ge)最高(gao)涨幅达(da)到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻😻🥔🥻，在科技💞👙🧄👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🩳🥦💋🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🍎。在流动性和增量资金方面🤬👗🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🥕🍎🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🥕👄💟，7月科技风格占优的可能性较大。