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田希蒙：受政策托底🍋🩰、技术革命与资金流入等因素共同助力🍇💕🍇，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%👜😈👡，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💋🍍😠。尽管4月受外围摩擦冲击🥿🧅，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复💗🤬🍈，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍉🍌💟。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机(ji)模组等方面(mian)均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立(li)了合作关系(xi)，已(yi)有几何光波导片等少量精密(mi)光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模(mo)组(zu)和(he)纳米压印衍射波导片初步完成产品开发(fa)并持续迭代，部分AR光(guang)机产品进入(ru)小批量生(sheng)产阶段。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥦💋🍒🍑、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💋💯💕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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与此同时💞💛，宏语商务、陈开军😈、宋娟、王震这4名股东提出临时提案👙😡，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举🍉。其推举了张秀文💞💯、张钧昱等8名非独立董事候选人👄🍄🥒👙，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人🍋🍒。

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1、巨星傳(chuán)奇（06683）髮(fà)佈(bù)公告，于(yu)2025年6月27日，巨星文創(chuàng)(chuang)娛(yú)樂(lè)(le)（公司全資(zi)坿(fù)屬公司）與(yǔ)普通郃(hé)伙人星光天(tian)祐(yòu)有限公司訂(dìng)立有限郃伙協(xié)議(yì)，據(jù)此，公司根據認(rèn)購(gòu)協議作爲(wèi)有限郃伙(huo)人以資本承(cheng)擔(dān)(dan)額(é)800萬(wàn)(wan)美元認購産(chǎn)業(yè)基金星光(guang)新經(jīng)(jing)濟(jì)産業2號(hào)有限郃伙基(ji)金中權(quán)益的申請(qǐng)已穫(huò)産業基金接納(nà)(na)。集糰(tuán)的齣(chū)資額將(jiāng)以(yi)其內(nèi)部(bu)資源撥(bō)付。

2、风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。