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债市回顾💗。本周债市利率先上后下，长短端走势分化👘🥦💟👛💝。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限🥿🍓🥝🥾🥝，总体下行👡🩲🩳。

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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指(zhi)数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相(xiang)比之下，沪(hu)深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可(ke)能会更加明显(xian)。

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目前来看，全球(qiu)贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的(de)态度来看，推迟谈(tan)判(pan)时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的(de)贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军(jun)事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境(jing)扰动降低。

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