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此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责💞🍈，幕后配合造假者不再“隐身”🍎💖😠。根据行政处罚事先告知书💯👘，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形👗，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例🥔🌽🌽，提高配合造假的违法成本🥥🍓，增强监管威慑力💗，破除造假“生态圈”。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👘👄💌，上证50上涨1.27%🍄💖🧄👿，沪深300上涨1.95%🩳💖🥾，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👡👘🍌💋，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥝。

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两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子👞👘，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元，已面临内幕交易指控👅🍊🥑👄。

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在本次大(da)跌之前，受2024年年報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在(zai)300多(duo)億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公(gong)司(si)營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近(jin)六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億(yi)元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年(nian)銷售額7.2億元）銷量大增。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💝🥝，善用赔率思维👢🥭💞🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👠🍌💟、25/6/12为界🧄😈🩳🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换🍄🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳🍆💓👘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄👝🩱，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥒💞、游戏已陆续兑现外👜👘🍍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👠🥾💗、电网设备🤬🩱💟、工业金属🍌👞👿、啤酒等板块的轮动机会💝💗；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👢，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复👚，一季度宏观预期偏正面🧅，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👛，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🤍，经济数据短期呈现韧性🥦🎒，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低👚🥦，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国😡👘🥔🍑💟，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍆💌。