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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有(you)三方面(mian)原因：一(yi)是产业结构优异，港股新经(jing)济(ji)结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质公司形成基本(ben)面与(yu)估值“双击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股息(xi)率，A/H折(zhe)价快速收敛(lian)；三是流动性(xing)充裕，香港银行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在历(li)史高位(wei)运行。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)2025年5月(yue)，私(si)募基金筦(guǎn)理槼(guī)(gui)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分(fen)彆(biè)較(jiào)(jiao)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月(yue)私募基金(jin)筦理槼糢繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🥻，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天💋🍅，至下个月到期。

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付倍佳(jia)：全(quan)年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善(shan)，上半年(nian)聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美(mei)、欧(ou)财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴市场资产可(ke)以保持乐观。

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1、芯片股早盘涨幅居前🍓，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元👡🥻；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%🍄🍌，报30.55港元。

2、5月，计入**广(guang)义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定(ding)。预计半年报上市公司收入和利润增(zeng)速仍保(bao)持小(xiao)幅边际改善的态势。