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前期表现：过去两个月整体跑输(shu)万得全A指数主要集中在：1）消费服务(wu)领(ling)域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用(yong)品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械(xie)、装修建(jian)材、钢铁、基(ji)础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品(pin)、工业金属、石油石化等板块跑赢(ying)万得全A。

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自2022年启动首次试运行以来，南方区域电力市场持续优化市场机制设计，设立“联席会+管委会”管理模式🥕，构建了“1+N+5X”规则体系💞💝🩲，通过4轮次的调电试运行和8轮次结算试运行，市场规则机制、运营管理💯👡、技术支持系统得到全方位验证。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽👙🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆👄🧄💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻💘，资产荒趋势依然存在👠🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🍇👄，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍎，5月当月同比转负🧡🍒🍎。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💟🥭🥔，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🤍，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🥬👛。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💝。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💗，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍏🥒💯。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥝，市场或由强势上涨再度转向震荡🥕。风格方面💓，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💗。