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3、策略(lve)观点：从供需(xu)增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已(yi)提前计(ji)价欧线(xian)运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持(chi)谨慎(shen)乐观预期，建议(yi)在(zai)08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当(dang)前7月大(da)柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜(xie)率(lv)预(yu)计将(jiang)缓于美线，08合约(yue)仍具基(ji)差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑(lv)逢高空(kong)配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同(tong)理(li)，从月间套(tao)利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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5👛💕🥥、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期👘，全球进入到缓慢累库过程中💓👡。三季度看巴西增产兑现🥕👚💯、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振👙🍉、乙醇转化概念又有 新题材等。

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1、德固特成立于(yu)2004年，是一家节(jie)能环保(bao)装备制造领域的高(gao)新技术企业(ye)，2021年(nian)3月登陆深交所创业板。经过近(jin)20年的发展，公司现集设计、研发(fa)、制(zhi)造、检验(yan)、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废(fei)处(chu)理(li)等领域。公(gong)司拥(yong)有(you)多项资质与认证，如固定式压力(li)容器规则设计资(zi)质、A1级压力容器制造(zao)资质、A级锅炉制造资质等(deng)。财务数(shu)据显示，2024年，德固特(te)实现营业(ye)收入(ru)5.09亿元，同(tong)比增长64.21%；归属于(yu)母公(gong)司所有者的净利(li)润9671.51万元，同比增长150.15%。

2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🍊💖。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位🤍🩲，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限💓🍌。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化💗、东明石化有检修计划🍒😡🍑👙，整体山东河北地炼沥青增量有限🥕💘💋。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🍏，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💝🍉🩳，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈👅。