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从热点概念(nian)来看(kan)，本周概念指(zhi)数(shu)中(zhong)表现最好的前5大概念依次为炒股(gu)软件指数(shu)、金融科技指数(shu)、数字货币指数、跨境支付指数(shu)、财税(shui)数字(zi)化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然(ran)气指数、白酒指数、银行精选指数(shu)。

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2025 年上半年宏观出现反复💕🩳，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥬😈，铜矿上半年维持偏紧格局🎒💟👅，铜矿加工费创近几年来新低💯🥥👞💓🍈，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💓🥾，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👠🍄🩱，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👜😡🥕、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💟🤬💝🧅👞、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍎，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍈👅👗💟💓、国产AI应用与算力💕、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🍑💗😈💘👠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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80多年前，侵略者的铁蹄之下，山河(he)喋血、家国(guo)破(po)碎。当中华民族到了最危险的时候，中国***扶大(da)厦之将(jiang)倾、解万(wan)民于倒悬，率先吹响挽救民族危亡的号角，倡导建立抗(kang)日(ri)民族统一战(zhan)线(xian)，凝聚起全民族抗战的(de)磅礴伟力。

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1、目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国(guo)“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关(guan)税(shui)对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

2、此(ci)次标的资产福可(ke)喜玛对资本市场上并不陌(mo)生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购(gou)福可喜玛股权，累计(ji)投入约5777万(wan)元，最终持股53%。