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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)(wu)領(lǐng)域的白酒、調(diào)(diao)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品(pin)等；2）順(shùn)週(zhou)期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械(xie)、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建(jian)設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工(gong)業(yè)金屬、石油石化等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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