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付倍(bei)佳：上半年港股(gu)市场领涨全(quan)球，主要有三方面原因：一是产(chan)业结构优异，港(gang)股新经(jing)济结构占比高，互联网、新消费(fei)、创新药(yao)、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大(da)权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动性充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃(yue)，整体交易量在历史(shi)高位运行。

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下(xia)半年美债(zhai)和美元的定价(jia)将更加回归经济基本面数据和(he)美联储降(jiang)息(xi)预期，下(xia)周利率下行或延续(xu)。下周重点(dian)关注(zhu)6月非农数据(ju)、职位空缺率和ISM PMI数(shu)据(ju)。7月截止日期前(qian)贸易谈判(pan)进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研(yan)活动累(lei)计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被(bei)调研93次，深市(shi)上市(shi)公司累计(ji)被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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华(hua)海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆(yuan)再生扩(kuo)产项目，规划扩建总(zong)产能为(wei)40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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2、3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增(zeng)产，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需(xu)求增长及库存(cun)调节机制影响，未来(lai)2-3个(ge)月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大(da)，下半(ban)年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外(wai)夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地(di)区的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别(bie)为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全球(qiu)原油(you)市场整(zheng)体将呈现供应过剩(sheng)格局，累库压力(li)将贯(guan)穿下半年，尤以四季度(du)为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三(san)季度供需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累库(ku)压力(li)下，油价中枢(shu)则可能再(zai)度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘(yuan)局势的演变。