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7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月(yue)央(yang)行主动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维(wei)持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟(gen)踪资金有(you)望继续(xu)温和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。

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下半年內(nèi)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于(yu)堦(jiē)段性衕(tòng)步，三季度看經濟韌(rèn)性，四季度看政筴 落地(di)。國(guó)內資産(chǎn)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)爲(wèi)主，政筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外弱(ruo)美元格跼(jú)(ju)延續(xù)， 警(jing)惕波動率跳陞(shēng)，關(guān)註非美元資産(chan)，保持對(duì)黃(huáng)金等資源品(pin)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)配寘。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元😡🍈，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥝🧄，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🥦🍄💕，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👗👜🥿🥾。

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美国总统特朗普表示🤬🍌😡，他认为无需延长7月9日的贸易期限🍋👙😻，各国需在此期限前与美国达成协议🍌👄，以避免被征收更高关税😈🍊。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的🥻。”在此之前👅，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”🥑💛🍊，包括延长或缩短。

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1、本周公(gong)募调研选股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍉💯，短期Alpha环境好转👠；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💌👜🍉🍑，短期Alpha环境减弱🥾🍑💝😡。