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4、总结：供需层面(mian)驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前(qian)看供需(xu)层面预期驱动有限。成本端的支撑或(huo)增强，煤焦价格自低位持续回(hui)升(sheng)，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上(shang)调预期(qi)，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增(zeng)强。综合来(lai)看，上半(ban)年硅铁期价已经创下近年来新低(di)，下半年成本支撑或增(zeng)强，预计硅铁期价(jia)重(zhong)心较上半年有(you)一定上(shang)调，但供需层面无共振驱动(dong)，空间或相对有限。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥔👙、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕👙🤬、光学光电子🥾、消费电子、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🍇👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱，如汽车💞🩰、光伏🥒💔🩳、自动化设备等🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅💖💖、农副产品💓、家电、家具🍈💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🩱🍑；