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本周（6月(yue)23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防(fang)军工ETF（512810）场内(nei)价格(ge)单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高(gao)景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会(hui)议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行(xing)业有一定的季节性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢铁等。

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田希蒙：Wind数据显示👢👛👄🩱，截至6月27日👜💔，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🧅🤍，绝对估值处于全球洼地🧡💯。横向对比🥝👡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍆👘👝，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍇，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍅。

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