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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥿👛💋，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍄👡🍄，更多采取观望🥾👜、被动跟随策略🥥，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠(kao)前的主要为沪深300、创业板和(he)科(ke)创板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小幅净申购。

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前期表现：过去(qu)两个月整体跑输万(wan)得全A指(zhi)数主要集中(zhong)在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐(can)饮、商贸零售、家(jia)居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机(ji)械、装修(xiu)建材、钢铁、基础建设等。化学(xue)制药、医疗服务、保险(xian)、传媒、农化制(zhi)品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得(de)全A。

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周(zhou)五（6月27日），大(da)盘回调(diao)之际，化工板块逆市拉升(sheng)，反(fan)映化工(gong)板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格(ge)最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截(jie)至收盘，涨0.67%。

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1、从2013年至2024年历史统计来看(kan)，A股在7月政治局(ju)会议前，上涨概率相对较小，在(zai)会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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